直接融資是對實體經(jīng)濟最好的支撐。2月1日，一條喜訊傳出，中原豫資投資控股集團有限公司(簡稱“豫資控股”)成功發(fā)行3億美元境外債券，發(fā)行最終價格低于同期國內(nèi)人民幣貸款基準(zhǔn)利率，拿下我省國企發(fā)行境外債券公募第一單。
豫資控股境外美元債路演及定價發(fā)行活動近期分別在香港和新加坡舉行，債券最終超額認(rèn)購8倍，成功完成定價發(fā)行，規(guī)模3億美元，期限3年，票息3.75%，創(chuàng)同類評級發(fā)行利率新低。募集資金將專項用于支持全省百城建設(shè)提質(zhì)工程。
金融是實體經(jīng)濟的血脈，今年我省政府工作報告明確提出，壯大實體經(jīng)濟，支持金融改革創(chuàng)新，要大力發(fā)展直接融資。近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策，積極推進以全省百城建設(shè)提質(zhì)工程、重大產(chǎn)業(yè)培育和引進為重點的各項工作，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大，國內(nèi)評級達到AAA級，具有較好的主體資質(zhì)和良好的償債能力，為境外債以較低利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
“從此次境外債最終認(rèn)購情況來看，外資機構(gòu)占比超過70%，包括資產(chǎn)管理公司、銀行、保險以及私人銀行等，顯示了海內(nèi)外投資者對豫資控股綜合實力、運營能力和信用水平的認(rèn)可。”豫資控股董事長秦建斌說。
據(jù)了解，路演過程中，河南省著力打好“四張牌”、扎實開展“三大攻堅戰(zhàn)”、加快推進新型城鎮(zhèn)化、全面實施百城建設(shè)提質(zhì)工程等重大發(fā)展措施引起眾多國際投資者的濃厚興趣。同時，“豫資模式”也成為一個重要的投資亮點。
“豫資控股此次境外債的成功發(fā)行，有助于提升我省在國際資本市場的形象，有助于與國際投資機構(gòu)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，疏通境內(nèi)境外雙向融資渠道，為企業(yè)獲取發(fā)展資金、降低融資成本打下良好基礎(chǔ)。”中國銀行河南省分行副行長許建華說。
據(jù)悉，豫資控股未來將繼續(xù)加大在境外融資的力度，并在品種及結(jié)構(gòu)上進行不斷創(chuàng)新。
作者：河南日報記者樊霞
編輯：河南商報趙琦
來源：河南日報
