11月21日，記者從中原銀行獲悉，該行在香港成功發(fā)行13.95億美元非累積永續(xù)境外優(yōu)先股（下文簡(jiǎn)稱：境外優(yōu)先股）。這是今年我國(guó)城商行在香港資本市場(chǎng)上發(fā)行的唯一一單優(yōu)先股，受到全球資本市場(chǎng)的高度關(guān)注，在強(qiáng)勁的訂單支持下，5.6%的股息率創(chuàng)今年以來中資銀行境外優(yōu)先股發(fā)行利率新低。
據(jù)了解，本次中原銀行境外優(yōu)先股，無到期日，附5年后發(fā)行人有條件的贖回權(quán)，股息率為5.6%。在美元進(jìn)入加息周期的大背景下，中原銀行憑借良好的市場(chǎng)影響力和品牌號(hào)召力，贏得了眾多投資者的青睞：優(yōu)先股發(fā)行于簿記建檔啟動(dòng)當(dāng)日宣布交易、當(dāng)日完成定價(jià)，訂單規(guī)模達(dá)18.17億美元，認(rèn)購倍數(shù)1.3倍，5.6%的股息率更是創(chuàng)今年以來中資銀行境外優(yōu)先股發(fā)行利率新低。
本次發(fā)行境外優(yōu)先股是中原銀行繼2017年7月H股上市、2018年9月發(fā)行100億元二級(jí)資本債后，不斷創(chuàng)新資本補(bǔ)充工具、完善多元化資本補(bǔ)充機(jī)制的又一重要實(shí)踐，為中原銀行有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也必將為進(jìn)一步發(fā)揮省級(jí)法人銀行優(yōu)勢(shì)、全力助推地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐。
作者：河南日?qǐng)?bào)記者 逯彥萃
編輯：河南商報(bào) 楊玲
來源：河南日?qǐng)?bào)
